1-1    –Unknown Artist    Untitled    8:08
1-2    –Quincy Jones    Ironside    
1-3    –Unknown Artist    Untitled    
1-4    –Howard Wales    Karnaval    
1-5    –Spirit (8)    The Other Song    
1-6    –Odetta    Sakura    
1-7    –Los Angeles Negros    No Morira Jamas    
1-8    –Unknown Artist    Untitled    
1-9    –Unknown Artist    Untitled    
1-10    –Merryweather* & Carey*    Five Days On The Trail    
1-11    –Lee Dorsey    Occapella    
1-12    –Unknown Artist    Untitled    
2-1    –Motherlode (2)    Been So Long    5:53
2-2    –Southern Contemporary Rock Assembly    Our Ship    
2-3    –Underground Sunshine    Take Me, Break Me    
2-4    –Trifle (2)    Alibi Annie    
2-5    –Unknown Artist    Untitled    
2-6    –Unknown Artist    Untitled    
3-1    –Unknown Artist    Untitled    6:12
3-2    –Rare Earth    (I Know) I'm Losing You    
3-3    –Mind Garage (2)    Recessional    
3-4    –Chrysalis (3)    30 Poplar    
3-5    –Nancy Priddy    You've Come This Way Before    
3-6    –End (2)    Dreamworld    
4-1    –Cynara (2)    Stoned Is    4:48
4-2    –Womb (8)    Peace    
4-3    –Ananda Shankar    The River    
4-4    –Unknown Artist    Untitled    
4-5    –Three Dog Night    Out In The Country    
4-6    –Unknown Artist    Untitled    
5-1    –Dorothy Ashby    Myself When Young    6:14
5-2    –Usha Uthup    No Tears    
5-3    –Ladies W.C.    People    
5-4    –Unknown Artist    Untitled    
5-5    –Zoo (4)    If You Lose Your Woman    
6-1    –Minoru Muraoka    The Positive And The Negative    8:30
6-2    –Overton Berry Ensemble    Superstar    
6-3    –Shocking Blue    Acka Raga    
6-4    –Dave Pike Set, The    Mathar    
6-5    –Bob Seger System, The*    White Wall    
6-6    –Can    Mushroom    
7-1    –Colosseum    Elegy    5:40
7-2    –Wolfgang Dauner    Just Bring It Out    
7-3    –Unknown Artist    Untitled    
7-4    –New Riders Of The Purple Sage    Garden Of Eden    
7-5    –Unknown Artist    Untitled    
8-1    –Peter Ivers' Band    Dark Illumination    9:06
8-2    –Mount Rushmore    Toe Jam    
8-3    –Amon Düül II    B. Halluzination Guillotine    
8-4    –Brainbox (3)    Summertime    
8-5    –Klaus Wunderlich    Summertime    
8-6    –Unknown Artist    Untitled    
8-7    –Jimi Hendrix & Curtis Knight    Hush Now    
8-8    –Jimmie Haskell    Prelude    
8-9    –Millennium, The    Prelude    
8-10    –Silhouettes, The (2)    Lunar Invasion    
8-11    –Led Zeppelin    No Quarter    
9-1    –Kalyanji Anandji*    Dharmatma Theme Music    6:44
9-2    –Unknown Artist    Untitled    
9-3    –Association, The (2)    Wantin' Ain't Gettin'    
9-4    –Duke Of Burlington, The    Jungle Duke    
9-5    –Raul Danks & Stefanianna Christopherson    Mountain Of Love    
9-6    –Lucifer (9)    Old Mother Nature    
9-7    –Unknown Artist    Untitled    
9-8    –Unknown Artist    Untitled    
9-9    –Deirdre Wilson Tabac, The    The Other Side Of Life    
9-10    –Phil Flowers And His United Family    Prostitution (Hooked)    
9-11    –Fever Tree    Hey Joe    
9-12    –D. J. Rogers    Bail Out    
9-13    –Unknown Artist    Untitled    
10-1    –Elias Rahbani    Dance Of Maria    7:42
10-2    –Unknown Artist    Untitled    
10-3    –Unknown Artist    Untitled    
10-4    –Heads Of The Family, The    Troubled People    
10-5    –Halina Frąckowiak    Wodo, Zimna Wodo    
11-1    –William Hanna & Joseph Barbera    Secret Squirrel    4:11
11-2    –Unknown Artist    Untitled    
11-3    –George Freeman    The Bump    
11-4    –Henry Mancini    Police Woman Theme    
11-5    –Sapodilla Punch    Hold On I'm Coming    
12-1    –J.K. & Co.*    Christine    6:37
12-2    –Dianne And The New Worlds    Steve Says    
12-3    –Unknown Artist    Untitled    
12-4    –Unknown Artist    Untitled    
12-5    –Unknown Artist    Untitled    
12-6    –Exit 9 (2)    Straight Up    
12-7    –Round Trip Ticket    Captain Purple Rides Again